Sistemare i documenti di «Altro» (Google Drive e cartelle in rete)

I documenti di uno storage collegato (Google Drive, cartella in rete) si ordinano da soli per condominio, tipo e anno. Quelli che non riconosciamo con sicurezza finiscono in «Altro»: li sistemi tu, anche tanti alla volta. Il pulsante Altro · da sistemare compare in Archivio → Documenti solo se ce ne sono.

Come si fa

1. Apri Archivio → Documenti e premi Altro · da sistemare.
2. In cima ci sono i gruppi suggeriti: «14 file della cartella … sembrano del Condominio …». Premi Conferma per assegnarli tutti (vale anche per i file che arriveranno in quella cartella), Non è così per non vederlo più, Vedi i file per guardarli prima.
3. Per gli altri: spunta i documenti (la casella su ogni file, o quella in cima per tutti) e premi Assegna a…. Scegli condominio, fornitore, tipo o anno: quello che lasci su «Non cambiare» resta com'è.
4. Se i documenti scelti vengono dalla stessa cartella, Applica a tutta la cartella d'origine vale anche per gli altri file di quella cartella e per quelli che arriveranno lì.

Si corregge anche un documento solo: aprilo e nella sezione Catalogo premi la matita accanto a condominio, fornitore, tipo o anno.

Da sapere

• Nel Catalogo ogni valore dice da dove viene: dedotto (e da cosa: il codice fiscale, il nome del file…), dalla cartella o deciso dallo studio. Quello che decidi tu vale più delle nostre deduzioni e non lo cambiamo più, nemmeno quando il file cambia.
• Assegnato un condominio, il documento esce da «Altro» e compare nelle cartelle di quel condominio.
• Hai sbagliato? Premi Annulla nell'avviso che compare: torna tutto com'era.
• Il titolo di un documento dello storage è il nome del file finché non lo leggiamo; quando lo leggiamo (con Rielabora, perché l'hai messo in una pratica o perché l'assistente l'ha aperto) lo riscriviamo in modo chiaro, per esempio «Verbale assemblea ordinaria — Condominio Aurora — marzo 2024».