I primi passi: anagrafica e canali (onboarding)

Uno studio nuovo passa da due passi: Anagrafica e Canali. Servono per avere i tuoi condomìni e per far vedere a CtrlCondo le richieste che arrivano allo studio.

Come si fa

1. Passo Anagrafica: carica un file (elenco in PDF o Excel, una foto, il backup di DomuStudio) oppure compila a mano.
2. Controlla i dati e salva. Serve almeno un condominio.
3. Passo Canali: collega Gmail, una casella IMAP o PEC, oppure WhatsApp.
4. Premi Finisci e vai alla Home. Si attiva quando c'è almeno un canale collegato.
5. Dopo la breve animazione, premi Entra nella dashboard per andare in Home. Se non vuoi aspettare, premi subito Salta in alto.

Cosa vedi

• In alto c'è la barra con i due passi.
• Nel passo Canali, Indietro torna all'anagrafica.
• Chiusi i passi, una breve animazione (Stiamo preparando il tuo studio) mostra i numeri del tuo studio (condomìni, canali o passi fatti, documenti, pratiche, condòmini) che diventano il palazzo di CtrlCondo.
• In Home, finché non c'è un canale collegato, un riquadro scuro propone Collega un canale (lo stesso elenco). La X lo nasconde per 3 giorni.
• Mentre una casella fa il primo scaricamento (e l'analisi di quella posta), al posto di quel riquadro c'è Stiamo scaricando le tue mail, con una barra per casella.
• Alla fine dello scaricamento le proposte sono in «Da fare». Quello che l'assistente ha fatto da solo è nelle notifiche (la campanella).

Da sapere

• Dai due passi si esce solo con Esci in alto. Se gestisci più di uno studio, accanto a Esci c'è la scelta dello studio: puoi passare a un altro, e questo resta da finire.
• Da un elenco in PDF, Excel o foto l'assistente legge solo l'anagrafica; il file resta in archivio.
• Il backup del gestionale porta anche le schede, le spese e le scadenze da contratti e polizze.
• Durante l'onboarding i riferimenti (una pratica, un condominio, un documento) mostrano l'anteprima passandoci sopra, ma non ti portano fuori dai passi: le pagine si aprono dopo averli chiusi.
• Il passo Canali è obbligatorio: senza un canale collegato CtrlCondo non vede le richieste che arrivano allo studio.
• Per una casella IMAP o PEC basta l'indirizzo: il server lo troviamo noi.
• WhatsApp è compreso nella prova e lo collega il proprietario.
• Collegata una casella, lo scaricamento parte subito: scarica la posta degli ultimi due mesi (per il contesto). Le richieste degli ultimi 14 giorni diventano proposte in «Da fare».
• WhatsApp porta anche le chat degli ultimi 6 mesi se, collegando, accetti di condividere la cronologia.
• Dopo Finisci e vai alla Home l'analisi continua da sola.
• I canali restano sempre in Impostazioni → Canali.