Caricare un documento («Carica nuovi dati»)

Carica nuovi dati è la schermata dove carichi file e testi per l'archivio e l'anagrafica. Di quale condominio sono lo capisce l'assistente dal contenuto.

Come si fa

1. Apri Anagrafica → Carica nuovi dati (anche dal + in basso a destra). È una schermata a tutto schermo, in una colonna.
2. In alto trascina i file, oppure usa Dal computer, Da Google Drive o oppure incolla un testo.
3. Se Google Drive non è ancora collegato, il pulsante è Collega Google Drive: dai il consenso a Google e torni qui, pronto a scegliere i file.
4. Segui il lavoro in In diretta e decidi le card in Aspettano te.
5. Chiudi quando vuoi: il lavoro continua e le proposte restano in Da fare.

Per caricare un file in una pratica o in un condominio, apri il suo dettaglio e premi Carica documento (con una nota).

Cosa vedi

• In diretta: ogni file caricato da lì con i suoi passi, man mano che succedono: Letto: «Preventivo ascensore» → È di Via Roma 12 → Nella pratica Sostituzione ascensore (oppure Archiviato).
• Per un backup del gestionale: Letto: N condomìni… → N novità dell'anagrafica → spese, schede e scadenze → fornitori collegati.
• Più sotto, Aspettano te: la stessa coda della Home, dove decidi subito le card nate da quei file (e le altre).

Da sapere

• Un file preso da Drive fa la stessa strada di uno caricato dal computer (anche un backup .bds).
• Un file caricato da qui serve all'archivio e all'anagrafica. Lo stesso vale per un testo incollato, una mail salvata e un file caricato nella scheda di un condominio.
• L'assistente lo legge, lo rende trovabile con la ricerca, capisce di quale condominio è e, se riguarda chiaramente una pratica già aperta, lo lega a lei.
• Non apre pratiche e non propone scadenze, risposte o altre azioni. Se porta condòmini, recapiti o fornitori nuovi te li propone in Da fare.
• Le richieste e le pratiche nascono dalla posta, da WhatsApp e dall'app dei condòmini (o caricando il file dentro una pratica).
• I documenti che hai già li trovi in Anagrafica → Documenti.
• Da Carica documento in una pratica il file entra lì e l'assistente lo lavora come ogni arrivo. Quando ha finito, la campanella ti dice cosa ha trovato, per esempio «ha letto Preventivo.pdf: 1 scadenza creata», con il link alle cose da decidere in Da fare, oppure «niente da fare».
• In un condominio il file entra nel suo archivio, con le regole di Carica nuovi dati (solo archivio e anagrafica).
• Più file caricati insieme sono una notifica sola.