Scadenze

Qui trovi le date esplicite trovate nei documenti: polizze, verifiche ascensore/antincendio/messa a terra, contratti, pagamenti, sopralluoghi. Una scadenza è una pratica con una data: si gestisce come tutte le altre.

Come si fa

Aggiungere una scadenza a mano

1. Premi Nuova scadenza in alto a destra.
2. Si apre il modulo di Nuova pratica con la scadenza già aperta: compilalo come una pratica.

Rinnovare una scadenza

1. Fai clic sulla scadenza: si apre la sua pratica.
2. Sotto il titolo, nel rinnovo, controlla la data proposta in Rinnova al, oppure usa le scorciatoie +6 mesi, +1 anno, +2 anni.
3. Premi Rinnova.

Chiudere una scadenza che non serve più

1. Apri la sua pratica.
2. Cambia lo stato della pratica in Risolta.

Cosa vedi

• In alto, i filtri per condominio e per tipo.
• In ogni riga, nella colonna Documento, la miniatura del documento da cui nasce: un clic lo apre; un trattino se non c'è.
• Sotto il titolo, i segni scaduta e automatica e una riga di sintesi.
• Nella pratica, sotto il titolo, il rinnovo: quando scade, e Rinnova al con la data già proposta (la prossima occorrenza per le verifiche periodiche, altrimenti fra un anno).

Da sapere

• Ogni scadenza ha un tipo: Polizza, Manutenzione, Verifica periodica, Contratto, Fiscale, Pagamento, Assemblea, Appuntamento, Altro.
• Un appuntamento concordato nei messaggi (una call, una demo, un sopralluogo con il giorno fissato) diventa una scadenza di tipo Appuntamento sulla sua pratica, con l'ora nel titolo. Non si crea mai da solo: lo trovi in Da fare e lo confermi tu. Vale anche per le pratiche dello studio, senza condominio. Se la pratica non c'è ancora, in Da fare trovi la pratica nuova con dentro la conversazione e l'appuntamento: una card sola.
• Se c'è, ha anche un riferimento: il numero di polizza o l'impianto. Due polizze dello stesso condominio restano due scadenze.
• Una scadenza scritta a mano nasce con la sua pratica.
• Se la data riguarda una pratica che c'è già (l'avviso della polizza arriva nella pratica «Rinnovo polizza», la fattura nella sua pratica), la data va su quella pratica: non nasce una pratica in più.
• Il rinnovo resta nella cronologia della pratica.
• Una scadenza vicina compare anche fra i promemoria di Da fare.
• Se un documento cita scadenze di altro (per esempio un verbale d'assemblea che nomina la scadenza della polizza), ognuna compare qui come pratica a sé, o fa avanzare la scadenza di quel tipo che c'è già.
• Il documento di rinnovo (la nuova polizza) aggiorna la data della scadenza.