Calendario

Nel Calendario trovi tutte le date dello studio: le scadenze (polizze, verifiche, contratti, pagamenti), gli appuntamenti, i sopralluoghi, gli interventi, le assemblee e i promemoria. Ogni data è un evento: sta su un condominio o sullo studio, e spesso su una pratica.

Come si fa

Guardare il mese o l'elenco

1. Apri Calendario dal menu: si apre il Mese. Con le frecce cambi mese, Oggi torna a quello di adesso.
2. Fai clic su un giorno: a destra vedi i suoi eventi, con Aggiungi un evento in quel giorno. Torna ai prossimi rimette i prossimi impegni.
3. Per vedere gli eventi in fila, in alto a destra scegli Elenco. Lì scegli Da fare, Fatti o Tutti.
4. Per restringere usa Tutti i condomìni e Tutti i tipi: puoi sceglierne più d'uno.

Aggiungere un evento a mano

1. Premi Nuovo evento in alto a destra.
2. Scegli il condominio (o lascia «Dello studio»), il tipo, scrivi il titolo e scegli il giorno. Se vuoi, aggiungi l'ora, il luogo e il riferimento.
3. Premi Metti in calendario.

Segnare fatto, spostare o togliere un evento

1. Fai clic sull'evento (nel mese, nell'elenco, nella Home o nella pratica): il dettaglio si apre a destra.
2. Premi Fatto, Sposta (scegli il giorno e, se vuoi, l'ora, poi Sposta qui) o Togli dal calendario.
3. Dopo ogni gesto compare un avviso con Annulla.

Confermare le date proposte dall'AI

1. Nel Mese, a destra, il riquadro Proposte da confermare mostra le date che aspettano te in Da fare, una alla volta. Da telefono lo apri con un tocco.
2. Premi la prima azione, oppure scegli le altre nella freccina accanto. Passando sopra la riga vedi la card intera; un clic sul testo apre Da fare su quella pratica.

Cosa vedi

• In alto, quanti eventi passati sono ancora da fare (in rosso), quanti impegni ci sono nei prossimi 7 giorni e quanti da qui a fine mese.
• Nel Mese, in ogni giorno fino a tre eventi con l'ora (se ce ne sono di più, +N altri). Il pallino dice la famiglia: scadenze; appuntamenti, sopralluoghi, interventi e assemblee; promemoria. In rosso, con «Passato», gli eventi passati e ancora da fare; barrati quelli fatti. La legenda è sotto la griglia.
• A destra, i Prossimi impegni: Passati, da fare, Prossimi 7 giorni e Più avanti, con l'ora (o «tutto il giorno»), il condominio e da dove arriva l'evento (da Email, da WhatsApp, da un documento, dal gestionale, messo a mano…). Elenco completo apre l'elenco.
• Nell'Elenco, gli eventi divisi per mese, con i passati ancora da fare in cima. In ogni riga: quando, il documento da cui nasce (un clic lo apre), l'evento, il tipo e il condominio (un clic apre la sua scheda). I segni passato, fatto e automatico (messo dall'AI da sola).
• Nel dettaglio di un evento: il giorno e l'ora, il condominio, la pratica, il luogo, il fornitore, il riferimento, ogni quanto si ripete, l'evento che sostituisce e Da dove arriva (il documento, il messaggio, oppure l'AI con la sua certezza).

Da sapere

• Ogni evento ha un tipo: Polizza, Manutenzione, Verifica periodica, Contratto, Fiscale, Pagamento, Assemblea, Appuntamento, Sopralluogo, Intervento, Promemoria, Altro.
• Gli eventi li trova l'assistente nei messaggi e nei documenti. Se il giorno è scritto chiaramente (nella conversazione, nella pratica o in un documento) e l'AI è sicura, lo mette in calendario da sola: lo trovi nelle notifiche e nella Home, e si annulla. Un giorno ricavato («giovedì», «dopodomani») o incerto resta una proposta da confermare in Da fare.
• Arrivano anche dal backup del gestionale (lo scadenziario).
• Una pratica può avere tanti eventi; un evento può anche stare solo sul condominio (la polizza) o sullo studio. Gli eventi di una pratica sono anche nella sua scheda Eventi.
• Un appuntamento concordato nei messaggi (una call, un sopralluogo con il giorno fissato) diventa un evento con l'ora, se è detta. Se la pratica non c'è ancora, in Da fare trovi la pratica nuova con dentro l'evento: una card sola.
• Un evento non cambia mai la pratica: segnarlo fatto o spostarlo non tocca lo stato né il titolo. E segnare risolta la pratica non tocca i suoi eventi.
• Un evento che si ripete (una verifica periodica, una polizza annuale), segnato Fatto, apre da solo il prossimo alla data dopo.
• Un rinnovo (la polizza nuova) è un evento nuovo che sostituisce quello di prima: il vecchio passa a fatto.
• Un evento fatto resta in calendario come storico.
• Il riferimento è il numero di polizza o di contratto, oppure l'impianto: due polizze dello stesso condominio restano due eventi.
• Lo stesso evento non entra due volte.
• Un evento da fare, già passato o entro 30 giorni, compare anche fra i promemoria di Da fare.
• I promemoria del calendario («vi faccio sapere entro venerdì», «mando il preventivo entro il 15») stanno solo qui: non creano card in Da fare.
• Il numero accanto a Calendario nel menu è quanti eventi passati sono ancora da fare.
• Il Calendario prima si chiamava Scadenze: il vecchio indirizzo porta qui.